从高潮到低谷，过去的2023年，多少人持有的光伏股票被腰斩？1/3斩？1/4斩？1/6斩？1/8斩？

　　近日，隆基绿能总裁李振国在做客央视王牌《对话》·开年说栏目时表示：“2024年应该不会更坏了”。

　　对于任何一个行业来说，主材的价格暴跌都会影响整个产业链的看跌情绪。2023年的装机需求远超预期，但仍然不敌多晶硅料的产能释放。因此硅料价格在经历了一季度的短暂反弹后，二季度一路暴跌70%；三季度尽管有所回稳，但四季度需求下降后再次进入下降通道，价格创下历史新低。

　　而组件价格，从二季度开始便开启了暴跌、缓跌、大跌、跌到历史新低，更是一路影响到了电池、胶膜、玻璃、边框等各种辅材。

　　价格下跌行情，可以理解为股市中的熊市。在这一阶段，谁都不敢囤货，连终端业主的招标价格都附带了未来的硅料行情。今天的库存都将是明天的亏损，出货、清库成为全产业链的共识。

　　覆巢之下，岂有完卵。尽管终端装机量迭创新高，但产业链所有的利润都回到了终端。换句话说，之前两年终端业主对硅料价格有多痛苦，2023年就有多愉快。

　　到2023年末，新进的硅料产能迟迟不愿也不敢投产。而随着硅料价格在2024年1月创下历史新低，市场行情终于开始企稳。对应的组件价格也只是因为部分厂家出清库存而创新低，头部组件厂已开始呼吁“保持冷静”。

　　对此，李振国在《对话》·开年说栏目中表示，前期价格下探已导致很多企业已经亏损。在此过程中，强壮的企业可以度过眼下这个阶段。

　　如果强壮的企业都挺不过去了，这个行业就线年光伏产业链价格或会继续下降，但“价格战”绝非主因，技术降本将成文主流，光伏行业将重回发展正轨。

　　经历了2022年的短缺和高价，经历了n型技术的创新与成熟，过去两年中新进的电池和组件产能再次创下历史新高。

　　根据《全球光伏》调研，n型TOPCon技术作为PERC技术路线年出货量仅百吉瓦左右，但行业产能已达到500吉瓦，相当于2023年全年行业所有光伏组件的出货量。

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　　过去三年跨界光伏的，不管是养猪的，还是挖矿的，不管是做药的，还是卖珠宝的，都将目光锁定了n型TOPCon或异质结技术。截止2023年底，光伏TOPCon产能已相对过剩400%，异质结产能过剩率则更高。

　　但从2023年四季度起，就不断传出跨界企业推迟规划，或是放弃跨界。行业利润的暴跌，产能的过剩，资本兴趣的转移，新技术的壁垒已经让很多跨界者望而却步。即便是光伏老玩家的扩产，其定增也遭到证监会的问询和质疑。

　　电池、组件端如此，辅材端也不例外。从2023年下半年起，原本疯狂的POE胶膜扩产便开始逐渐冷落。

　　当行业泡沫逐渐褪去，不深的水就无法遮住谁在裸泳。当玩家提起裤子不再癫狂，行业自然也就回归到理性。

　　2023年中国光伏市场创下了新增装机216.9吉瓦的神线%，增长量超过全球新增装机的一半。

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　　但不只是中国新增装机在快速增长，全球前三大市场中美国新增装机增长超过50%，欧洲新增装机增长接近50%，全球新增装机量增长预期达到70%。

　　2023年底，对光伏未来不看好的一个重要原因便是：高度内卷、产能过剩、价格下探、技术迭代等成为2023年光伏行业的关键词。那么对于已经到来的2024年，会比2023年更好吗?

　　2024年初，在国家能源局召开的能源工作会议上，明确提出2024年中国将新增光伏、风电装机200吉瓦左右。按照过去一般的保守作风和光伏行业的激进行动，2024年大概又将是一个历史新高之年。

　　同样在1月，美国能源署提出，2024年新增电力部门光伏发电装机规划为36.4吉瓦。如果加上能源署规划的其它工商业光伏，以及不在能源署统计范围内的户用光伏等，美国2024年度的新增光伏装机预期在54吉瓦左右，比2023年再增长2/3。

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　　2023年印度因为ALMM事实规则造成大量的光伏项目延误，也造成年新增光伏装机不如前年。2023年Q4和今年1月，印度新能源及可再生能源署发布重大利好，ALMM新规推迟到2024年4月1日起实施，在此之前已经建设和正在建设中的项目，已经采购的光伏组件都不受新规影响。业内分析，此举让积累的光伏项目在2024年Q1集中爆发，2024年印度又将成为全球第三大光伏装机国。

　　在刚刚结束的国际能源署(IEA)召开的全球能源部长会议公报中，再次提出了关键的全球目标，到2030年将全球可再生能源容量增加两倍，将气温上升限制在1.5°C之内。光伏将成为该目标最大的贡献者。

　　李振国在《对话》·开年说栏目中表示，“最近几年来，碳中和逐步成为新一轮的国际政治共识，各国纷纷加快了碳中和进程。这种背景下，光伏市场在超预期、超速地发展，这就带来了阶段性产能过剩。”

　　但李振国认为，尽管行业新一轮的洗牌和优胜劣汰的阶段就要开始了，但从技术发展的层面看，光伏行业是在变好；站在发展周期的阶段来看，光伏行业应该是处在见底的逻辑上。

　　“2024年应该不会更坏了。”李振国表示，目前价格下探，导致很多企业已经在亏现金。作为一个新兴产业，光伏行业的发展特点、技术进步节奏并无先例可循。在这个过程当中，要踩准点，把握好自己的节奏，既不过于激进，也要过于保守。

　　我们所从事的行业，是对人类可持续发展、对子孙后代生存环境大有帮助的一件事情。我们对光伏产业的前景始终保持坚定的信心，能够集中全部资源，在光伏领域持续深耕。

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