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　　狂跌超50%!2024光伏产业链价格能否迎来拐点?

　　狂跌超50%!2024光伏产业链价格能否迎来拐点?

　　从光伏制造端产量和新增装机量的表现来看，各项指标连创新高，据国家能源局发布，2023年光伏累计装机609.49GW，同比增长55.2%，新增光伏装机216.88GW，同比增长148%，几乎是近四年光伏新增装机量之和。另外，光伏制造端产量也创下历史新高，2023年前10月，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池片产量约404GW，组件产量约367GW，同比增速分别为86%，79%，74%，72%。

　　与之形成反差的是光伏产业链各大环节大幅扩张的形势下，硅料、硅片、电池片，组件等产能出现阶段性的过剩，从而引发价格竞争，导致产业链各环节价格大幅下行，量升价跌成为主流趋势。降价，成为2023年光伏产业的年度关键词之一。

　　虽说，光伏行业披荆斩棘20余年，供应链的博弈始终未间断，但2023年产业链价格严重下滑所带来的效应，引发市场竞争格局不断衍变，而市场需求量不断攀升与技术迭代趋势加快，形成光伏行业“水火交织”的局面。

　　2023年的硅料市场可以说是经历了一场“浩劫”，硅料价格出现了持续的“暴跌”模式。这一现象背后的主要原因是供需状况的变化。在供不应求的市场环境下，硅料价格呈现上涨趋势。然而，在2023年随着产能的逐步释放和供需关系的调整，硅料价格开始出现下滑。

　　在2023年初，硅料价格出现小幅的下降过后，在2月初呈现大幅上涨的走势，主要是受春节过后开工率恢复采购需求提升的影响，从2月初的16.4万元/吨攀升至24.01万元/吨；3月整体价格也比较维稳，而且单晶复投料、单晶致密料、到单晶菜花料，价差几乎微乎其微。进入二季度后，硅料价格开启了持续下跌的“按键”，从4月单晶致密料跌出20万元/吨，再到6月初，单晶致密料跌破10万元/吨大关，硅料价格呈现“断崖”式的下降，二季度相比一季度整体跌幅超过65%。

　　2023年下半年硅料价格依然难掩“颓势”，在经历了上半年大幅下跌的后，硅料市场一直阴云笼罩，虽然N型硅料受到产品产能的扩大，需求跟着水涨船高，N型硅料整体的价格与P型料仍维持一定的价差，但N型硅料在下半年整体也是呈现下降趋势。不管是N型硅料，还是单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料下半年相比上半年整体降幅超过38%。

　　至此，硅料价格在一路狂跌的伴随下走过了2023，成为光伏产业链中价格跌幅最大的环节，进入2024年，1月上旬依然延续低迷的态势，索性没有继续下行，在1月下旬终于盼来“转机”，硅料整体在经过10余周连续跌幅后，首次呈现上涨，虽然涨幅较小，但已经连续上涨三周，已有“崛起”的势头。

　　根据硅业分会的分析，1月中旬年前备货需求走强，询价、急单情况明显增多，成交价也随之走高。同时，N型硅料仍存在结构性短缺问题，龙头厂商也显现出了较强的抬价意愿，其价格也因此企稳回升，且后续仍有继续提升的空间。P型价格虽然因应急、企业混包售卖等原因跟涨，但硅业分会认为其涨势难以维系。

　　此外，针对今年硅料报价中新增的颗粒硅，硅业分会分析称，在目前颗粒硅-棒状硅价差较大的现状下，品质较好的N型颗粒硅涨幅却并不算高，这推动了该产品的市场占有率逐渐上升。

　　在光伏产业链中，硅片是连接硅料和电池片的中间环节，其价格受到上游硅料市场和下游电池片市场的影响。在2023年，硅片市场的价格走势与硅料市场的波动紧密相连，硅片的价格在年初呈现高位，但随着硅料价格的下滑，硅片环节的价格也逐步回落，其中，M10硅片整体跌幅48.66%，G12硅片整体跌幅38.37%，N型硅片在2023年5月末公布集中报价以来，整体跌幅47.2%。

　　硅片价格在2023年整体走势并没有像硅料般”狂泻”，但从4月末以后进入下行态势，虽然在8月出现涨幅走势，但很快又回归到下行走势。M10硅片与G12硅片价差也从年初2元/w缩小到年末1.18元/w，而N型硅片与M10硅片几乎没有价差。目前硅片主流尺寸仍然是M10和G12，从2023年价格走势图可以看出，两种规格的硅片产品价格走势呈现分化。其中，G12硅片价格跌幅要小于M10，是因为供需相对平衡的关系，G12硅片价格尺寸折算每瓦的溢价空间相对较高。

　　回顾2023年光伏产业链各个环节的价格走势，硅料集体受挫，但硅片也并不乐观，其所面临的产能过剩程度也是较为严峻，据华福证券测算，2023年国内主要厂商硅片产能为826GW，同比增长53%。而今年，硅片产能还将加速释放，随着光伏制造环节的产能持续增长，市场供应充足，使得产品价格受到挤压，从而对硅片价格构成下行压力，不过，由于石英砂相对紧张，硅片盈利仍有支撑空间。

　　2023年是电池片技术由P型向N型加速转型的一年，然而，电池片价格跌幅程度却是除了硅料外，在整个产业链环节中排名第二，其中，P型210电池片、P型182电池片以及N型TOPCon182电池片在2023年的平均成交价格跌幅分别为53.75%、55.00%、59.13%。

　　在过去的一年里，电池片价格呈现“先扬后抑”的走势，P型210电池片价格在年初为0.8元/W，经过一月之余的上升后，价格攀升至1.14元/W，从2月末起进入平缓期，价格维持在1元/w以上波动，而进入5月末后，价格跌破1元/w，跌幅态势一发不可收拾，这其中主要受上游硅片供应稍紧影响，硅片价格上升。后期随着硅片持续跌价，电池片环节也承受不住成本压力，价格也开始呈现出下滑的形势，直至2023年末P型210电池片价格跌破0.4元/w大关。P型182电池片在去年3月初公布集中报价以来，从1.08元/w的价格开启一路“狂跌”模式，到年末跌破0.4元/w，实现了P型210电池片与182电池片几乎无价差。

　　N型TOPCon182电池片在三种电池片当中跌幅程度最高，在去年5月初公布集中报价以来，其价格走势与P型182电池片几乎“如出一辙”，从5月的1.15元/W的价格一路跌至年末的0.47元/W。

　　至此，电池片经过一年的价格“动荡”后，P型182电池片与P型210电池片价差在0.01元/w，而P型与N型价差在0.1元/w左右，P型与N型价差的进一步收窄也促使了N、P型产能加速转换。随着N型产能在2024年还将集中释放，电池片价格还将面临价格博弈风险，一体化的龙头企业综合成本能力将得到进一步凸显，而作为单一化企业盈利能力将逐步走弱。

　　光伏产业链的“价格战”蔓延至组件环节，组件作为光伏产业链的中游，其价格走势受到上游原材料的严重影响，硅料下跌，组件跌；硅料反弹，组件还跌，整整跌了快一年。

　　光伏组件的价格趋势与其它环节有所不同，组件环节的成本受到原材料成本、制造成本和运输成本等多重因素的影响。随着硅料价格的下跌和技术的提升，组件的成本得到了一定的降低。同时，由于市场需求旺盛和产能扩张，组件价格又出现了下滑。但是，由于不同规格和类型的组件需求差异较大，价格波动呈现出一定的分化趋势。在2023年上半年很多一体化组件龙头企业出货不及预期，为了力保全年组件出货指标，进入到三季度后，出货压力增大，价格战也就愈加激烈，而靠低价博得市场份额似乎成为这场“战役”的主题，不管是组件龙头企业还是二三线企业，纷纷加入到这场“价格战”。

　　在2023年初，组件价格还在1.8元/W的水平线月，在央国企披露的地面电站集中招标中，组件首次跌破1元/W，不久后，P型组件的成交均价正式跌破1元/W，而N型TOPCon组件价格跌幅也超过48%，并且成交均价也在逼近1元/W。

　　以12月6日中核汇能2023~2024年第二次光伏组件集采为例，该集采规模为10GW，其中P型双面545Wp及以上光伏组件3GW，N型Topcon 570Wp及以上光伏组件7GW。参与投标的光伏组件企业普遍报价低于0.95元/瓦，部分企业报出了0.86元/瓦左右的低价。

　　进入2024年，组件的环节“价格战”依然持续。在今年1月公示的中国电建42GW组件集采项目开标中，在55家企业的报价中，P型组件的最低综合报价为0.806元/W，而N型组件的最低报价为0.87元/W，组件价格持续探底。

　　硅业分会分析称，组件1月价格持续走低的主要原因是受季节因素影响(一季度是地面电站安装淡季)，目前组件领域库存高企，销售环节压力越来越大。在此情况下，虽有部分组件厂家考虑调涨报价，但订单需求有限，新单交付持续减少，价格无法得到支撑。

　　组件环节从“微利时代”逐渐演变为“赔本赚吆喝”，各家光伏企业不可避免的面临着盈利受损的情况。

　　随着N型产能在2024年的进一步释放，价格走势虽难以下定论，但有业内人士称，组件价格在一季度还会保持下探的走势，并将加快P型产品产能的出清，落后产能逐渐被淘汰，N型产品将快速提升占有率。

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