有观点指出，2024年光伏市场将呈现“低价低盈利换市场”的局面。因此，即使全球光伏装机规模预增，业内外人士仍对2024年的市场表示担忧。有人指出，光伏行业本轮“阵痛”期是产能扩张造成的。

　　2023年，国内光伏市场成倍增长，但难以支撑光伏行业的产能扩张。有观点则认为，目前，光伏行业是正常的周期性波动。历史上，我国光伏行业曾经出现过几轮产能过剩的现象。但是我国光伏行业一直在往前发展。总体来看，光伏行业是结构性的产能过剩，先进产能不足。经过优胜劣汰，优秀的企业才能从市场竞争中胜出。

　　中国光伏产业发展路线 年全球光伏年度新增装机规模以及2024-2030年新增规模预测（单位：GW）

　　2023年，我国光伏产业规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%，行业总产值超过1.75万亿元。目前，世界主要经济体光伏渗透率不断提升，特别是近五年增速较快，2022年世界平均光伏发电渗透率约为4.54%。中美渗透率与世界平均水平较为接近，分别为4.83%和4.53%，

　　光伏产业链主要包括多晶硅、硅片、电池和组件四个制造环节。在2023年依旧旺盛的市场需求下，光伏产业链不同环节企业业绩走向分化。

　　（002129.SZ）、弘元绿能（603185.SH）、京运通（601908.SH）和爱旭股份（600732.SH）等则业绩下滑。光伏辅耗材环节的企业业绩表现也有所不同。其中，欧晶科技（001269.SZ）、石英股份（603688.SH）、帝科股份（300842.SZ）等业绩大增，净利润最高增幅超400%；海优新材（688680.SH）、天洋新材（603330.SH）、明冠新材（688560.SH）等各有亏损。

　　据业内机构预计，2024年上半年，光伏市场仍不乐观，企业盈利能力将继续承压。隆众资讯表示，预计2024年光伏市场将呈现“低价低盈利换市场”的局面。

　　隆基绿能近日在接受调研时称：“2024年的第一季度是市场需求淡季，第二季度全球市场需求开始逐渐放量，预计会对产业链价格形成支撑，推动产业链价格修正；但2024年市场供给过剩的压力较大，如果产业链价格持续低位运行，那么财务状况脆弱、技术不先进的企业可能会被迫停减产或者退出，届时行业实际供需不断趋于平衡，产业链价格或将回归理性。”“根据N型产能建设情况，预计2024年行业N型产能也会进入到过剩阶段。

　　隆众资讯光伏分析师方文正表示，企业之间比拼的不仅是市场占有率，更是综合实力的较量。目前有一些小厂便已经停产放假，2024年年订单能接多少都是个问题。即便是龙头企业也要谨防暴雷风险。

　　在未来的2-3年内，多晶硅供应整体将处于过剩状态。然而，如果N型组件在终端市场的渗透率超出预期，并且硅料端高品质N型产出低于预期，那么那些能够以低成本生产高品质N型硅料的企业，将有机会在供需短期错位的时间内获得一定的超额利润。总体而言，到2024-2025年，多晶硅仍将处于产能大规模释放期，供大于求的状况难以逆转。硅料价格趋势可能会在高成本、滞后产能出清后，站稳在二线硅料生产成本线上。

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　　未来两年硅料新产能集中投产，但融资渠道收紧后，新产能建设进度需谨慎看待。

　　新产能大量释放后，供需失衡加重，价格将持续下探。未来两年内，硅片产能已经达到了TW级别，供给过剩的情况已经成为现实。然而，硅片产业正经历N-P型转换，伴随大量P型产能出清，N型硅片需求可能会增加。因此，只有够持续生产N型硅片的企业才能在新一轮产能过剩周期中立于不败之地。

　　硅成本竞争愈加激烈，关键耗材保供、工艺领先、成本控制成硅片企业核心竞争力。

　　N-P技术迭代加速推进，电池行业开启新一轮新技术扩产周期。但需要指出的是，虽然

　　在短期内，N型电池片的主流技术路线将由TOPCon技术主导，而HJT、XBC等技术路线研发进程正在加速。然而，由于成本等因素的制约，这些技术尚未大规模投产。2023年下半年到2024年上半年，将成为企业决定能否凭借TOPCon电池获得额外溢价的关键时期。首批规模化产能将在此时投入调试，能够领先生产高效率N型电池片的厂商将在N型组件渗透率加速期获得溢价，并在下一代技术路线的开拓方面占得先机。

　　相比光伏胶膜和玻璃，高纯石英砂及其下游石英坩埚、光伏银浆的市场表现则相对强势。业绩预告显示，高纯石英砂制造商——石英股份2023年净利润50.39亿元，同比增长378.92%，光伏类产品收入较上年同期增加502,793.69万元，同比增长388.71%；石英坩埚制造商——欧晶科技2023年石英坩埚产品营业收入 21.01 亿元，同比增长 177.90%;光伏配套加工服务营业收入 9.11 亿元，同比增长 49.12%；光伏银浆制造商——帝科股份2023年实现营业收入96亿元，较上年同期增长154.94%;归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，较上年同期增长 2336.51%。对于业绩增长的原因，石英股份方面提到，光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，产销两旺。欧晶科技方面表示：“受下游市场需求旺盛及原材料上涨的因素影响，石英坩埚价格普遍上涨，同时受下游客户硅片大尺寸化的影响，价格较高的大尺寸石英坩埚数量及占比不断提升，带动了公司经营业绩大幅增长。”

　　除了上述总结分析，粉体网编辑认为，发展环境也是影响光伏市场的重要因素。刘红琴等曾对我国各省份光伏产业环境成熟度进行评价。研究显示，我国光伏产业环境成熟度仍有较大提升空间。研究指出，中国光伏产业环境成熟度呈现出显著的区域聚集性，成熟度较高的区域聚集在中东部地区（山西、内蒙古、安徽、河南、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东和广东）以及太阳能资源丰富的西部地区（陕西、青海和宁夏）。由此可知，对于其他成熟度较低的省份，市场需求依旧旺盛，作为开拓市场的目标仍具有一定价值。

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