今天分享的是储能系列报告 ：《2024年我国光伏产业发展形势展望报告》报告出品方： 《赛迪》

　　(一)国内外市场加速扩大，拉动产业规模继续保持高速增长2023年，光伏产品价格大幅下滑，国内光伏市场快速增长，尤其是户用光伏的大力推动，以及第一批风光大基地要求今年之前并网，预计2023年我国新增光伏装机量190GW，同比增长117.4%。海外市场受加息部分市场安装工人短缺、政策变动、项目规划需要时间等因素影响，实际装机增速不及预期，但仍然保持增长势头。预计2023年全球光伏新增装机365GW，同比增长58.7%。在国内外市场拉动下，我国上游光伏制造业也取得快速增长，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过140万吨、610GW、545GW和485GW，同比增速均在60%以上。出口方面，2023年，我国包括硅片、电池片、组件在内的出口额约490亿美元左右，同比下滑4.4%左右，但出口额占比最大的组件出口量仍然保持了30%以上的出口增速

　　展望2024年，根据中美两国在2023年11月15日达成的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，按到2030年全球可再生能源装机增至三倍计算，未来8年全球光伏市场将年均规模将在500GW左右，我国光伏市场预计在220GW左右; 如按两国努力保持1.5C可实现，根据国际可再生能源署测算，未来八年全球光伏年新增市场可达到700GW。预计2024年全球及我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，国内光伏制造业及出口规模仍将维持30%以上的增长势头。

　　(二) n型高效电池组件市占率快速提升，不同电池技术多元化发展2023年，在不断探索“降本增效”新路径的主旋律下，大尺寸、高功率、n型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。头部企业截止2023年底的n型电池产能大多在30GW以上。据集邦咨询数据显示，到2023年底，n型电池产能可达600GW以上。随着n型电池、组件产能的全面落地，n型组件已渐渐成为央国企招标的绝对主流。从近期华电、国家能源集团、中国能建的招标情况来看，n型占比已经普遍达到70%左右。此外，矩形硅片快速导入市场，推动中版型组件主流功率超过600w

　　展望2024年，随着n型电池规划产能的逐步放量，以及下游对于n型电池的市场需求拉动，n型电池的市场占比将快速提升，由2023年的接近25%提升到50%，至2025年将迅速提升至80%，成为电池技术的主流。伴随着电池转换效率的逐步提升、矩形片技术的采用及其他先进封装技术，最高量产组件功率将超过700W。同时，不同n型电池技术竞相发展。性价比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖的TOPCon电池成为企业争先布局的路线，将占到n型电池总产量的84%; HJT电池也有专业化厂商积极布局，并发布较大扩产规划，预计2024年在n型电池产量中占比达到12%;BC电池受益于隆基和爱旭的大力推动，其现有及规划产能超过55GW，预计2024年在n型电池产量中占比达到4%，由于其外观与技术特性更适合分布式光伏市场。

　　制造端，尽管产能过剩的声音于2022年就不绝于耳，但2023年光伏行业扩产的势头有增无减。除了主要光伏企业在扩产，跨界企业也在涌入，一些行业大佬也从原有企业离开后自立门户，加入扩产大潮。据不完全统计，到2023年底，硅料、硅片、电池片、组件，几乎每个环节的产能均超过了1000GW。新扩产产能的释放使2023年的供需形势相对2022年出现了反转，光伏产品价格快速下滑。2023年底，市场已经出现了不到1元/W的中标组件价格，相较2022年的最高点下滑幅度超过100%。应用端，在整县光伏的政策推动下，央国企对于分布式光伏的参与度在逐步提升;国家电投、华能新能源等央企也在逐步收购户用光伏资产，金资租赁机构，如越秀租赁、湖北金租等持有的户用电站规模也在逐年上升，并逐步成为户用市场商业模式的主流。

　　展望2024年，制造端，新增先进产能和老产能的共存必然带来价格战，预计光伏产品价格将维持低位运行，但同时也意味着落后产能和竞争力不足的产能将快速出清。先进技术，以TOPCon电池为例，企业需要对十几道复杂工艺进行整合以及在关键工艺技术上持续改进选代，最终达到转换效率、良率以及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。跨界进入的新玩家缺乏技术储备，产能落地、爬坡到量产存在较多变数，在这一轮波动中被淘汰的概率较大，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业的差距。此外，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几，目前已有部分新产能计划被取消，如2023年10月向日葵终止TOPCon设备采购合同;大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产，部分下游骨干企业的多晶硅项目永久性暂停等。预计2024年将有更多扩产计划取消的情况发生。在应用端，除了传统的五大四小电力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集团等传统能源央企开始强势进入光伏电站开发，而油气公司在太阳能资源、电力消纳、多能融合、集成应用等方面优势明显，具有得天独厚的条件。此外，各地也开始组建省级新能源集团积极推进，增加了光伏市场开发竞争格局的变量。据不完全统计，2023年至少有6个省份通过企业重组的方式成立省级能源平台以推动光伏、风电等新能源项目的开发，例如贵州能源集团、广西能源集团、新疆能源集团、辽宁清洁能源集团、中新建电力集团、黑龙江省新能源集团等

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　　2023年，集中式光伏电站装机规模的集中度在逐步提升，西北地区占比较大。2023年1-9月，在62GW的地面光伏新增装机中，前十省份合计装机45GW，占比74%，如果将范围扩大至前18省，占比高达91%。西北5省均列装机前十，合计占到集中式装机总量的40%。户用光伏市场中，由于农村电网配网能力逐步达到上限，原先户用光伏装机较大的市场增速开始逐步下滑。2022年累计户用光伏装机最大的山东2023年1-9月新增户用装机已降至全国第三，3876MW;累计户用光伏装机第二大的河北2023年

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