【内容提要】展望2024年，随着光伏发电成本的快速下降，以及国内国际对于发展可再生能源达成进一步共识，光伏产业将保持强劲增长势头，技术迭代速度也在加快，在新老技术交替的历史发展节点，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清，应用端，不同的装机类型在区域布局上也将发生明显变化。同时，仍需警惕由于技术迭代造成的产品质量、组件功率虚标等问题，贸易保护形势依然严峻复杂，光伏发电非技术成本未有效下降，而经济收益的不确定性则在提升。基于对上述形势和问题的前瞻性分析，赛迪研究院提出强化行业监管与自律、加强贸易应对工作、深化国际产能合作、优化光伏发电发展环境等对策建议。

　　2023年，随着扩产产能的逐步释放，产业供需格局相较2022年出现较大变化，产品价格大幅下滑，从而刺激了国内外市场的快速增长，我国光伏产业也持续保持高速增长、先进技术量产规模快速扩大。展望2024年，在国内国际低碳发展、能源变革等战略推动下，光伏产业仍将保持良好增长态势，技术迭代速度进一步加快，同时供需变化导致市场竞争激烈程度上升，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清。

　　(一)国内外市场加速扩大，拉动产业规模继续保持高速增长2023年，光伏产品价格大幅下滑，国内光伏市场快速增长，尤其是;

　　2023年我国新增光伏装机量190GW，同比增长117.4%。海外市场受加息、部分市场安装工人短缺、政策变动、项目规划需要时间等因素影响，实际装机增速不及预期，但仍然保持增长势头。预计2023年全球光伏新增装机365GW，同比增长58.7%。在国内外市场拉动下，我国上游光伏制造业也取得快速增长，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过140万吨、610GW、545GW和485GW，同比增速均在60%以上。出口方面，2023年，我国包括硅片、电池片、组件在内的出口额约490亿美元左右，同比下滑4.4%左右，但出口额占比最大的组件出口量仍然保持了30%以上的出口增速。;

　　作应对气候危机的阳光之乡声明》，按到2030年全球可再生能源装机增至三倍计算，未来8年全球光伏市场将年均规模将在500GW左右，我国光伏市场预计在220GW左右；如按两国努力保持1.5℃可实现，根据国际可再生能源署测算，未来八年全球光伏年新增市场可达到700GW。预计2024年全球及我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，国内光伏制造业及出口规模仍将维持30%以上的增长势头。

　　功率、n型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。头部企业截止2023年底的n型电池产能大多在30GW以上。据集邦咨询数据显示，到2023年底，n型电池产能可达600GW以上。随着n型电池、组件产能的全面落地，n型组件已渐渐成为央国企招标的绝对主流。从近期华电、国家能源集团、中国能建的招标情况来看，n型占比已经普遍达到70%左右。此外，矩形硅片快速导入市场，推动中版型组件主流功率超过600W。

　　25%提升到50%，至2025年将迅速提升至80%，成为电池技术的主流。伴随

　　着电池转换效率的逐步提升、矩形片技术的采用及其他先进封装技术，最高量产组件功率将超过700W。同时，不同n型电池技术竞相发展。性价比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖的TOPCon电池成为企业争先布局的路线，将占到n型电池总产量的84%；HJT电池也有专业化厂商积极布局，并发布较大扩产规划，预计2024年在n型电池产量中占比达到12%；BC电池受益于隆基和爱旭的大力推动，其现有及规划产能超过55GW，预计2024年在n型电池产量中占比达到4%，由于其外观与技术特性更适合分布式光伏市场。

　　行业扩产的势头有增无减。除了主要光伏企业在扩产，跨界企业也在涌入，一些行业大佬也从原有企业离开后自立门户，加入扩产大潮。据不完全统计，到2023年底，硅料、硅片、电池片、组件，几乎每个环节的产能均超过了1000GW。新扩产产能的释放使2023年的供需形势相对2022年出现了反转，光伏产品价格快速下滑。2023年底，市场已经出现了不到1元/W的中标组件价格，相较2022年的最高点下滑幅度超过100%。应用端，在整县光伏的政策推动下，央国企对于分布式光伏的参与度在逐;

　　资租赁机构，如越秀租赁、湖北金租等持有的户用电站规模也在逐年上升，并逐步成为户用市场商业模式的主流。

　　战，预计光伏产品价格将维持低位运行，但同时也意味着落后产能和竞争力不足的产能将快速出清。先进技术，以TOPCon电池为例，企业需要对十几道复杂工艺进行整合以及在关键工艺技术上持续改进迭代，最终达到转换效率、良率以及非硅成本各项指标的均衡，这需要电池厂商在技术研发、生产和管理经验方面的深厚积淀。跨界进入的新玩家缺乏技术储备，产能落地、爬坡到量产存在较多变数，在这一轮波动中被淘汰的概率较大，头部企业也会利用技术优势拉开与二三线企业的差距。此外，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几，目前已有部分新产能计划被取消，如2023年10月向日葵终止TOPCon设备采购合同；大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产；部分下游骨干企业的多晶硅项目永久性暂停等。预计2024年将有更多扩产计划取消的情况发生。在应用端，除了传统的五大四小电力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集团等传统能源央企开始强势进入光伏电站开发，而油气公司在太阳能资源、电力消纳、多能融合、集成应用等方面优势明;

　　推进，增加了光伏市场开发竞争格局的变量。据不完全统计，2023年，至少有6个省份通过企业重组的方式成立省级能源平台以推动光伏、风电等新能源项目的开发，例如贵州能源集团、广西能源集团、新疆能源集团、辽宁清洁能源集团、中新建电力集团、黑龙江省新能源集团等。

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　　占比较大。2023年1-9月，在62GW的地面光伏新增装机中，前十省份合计装机45GW，占比74%，如果将范围扩大至前18省，占比高达91%。西北5省均列装机前十，合计占到集中式装机总量的40%。户用光伏市场中，由于农村电网配网能力逐步达到上限，原先户用光伏装机较大的市场增速开始逐步下滑。2022年累计户用光伏装机最大的山东2023年1-9月新增户用装机已降至全国第三，3876MW；累计户用光伏装机第二大的河北2023年;

　　项目用地政策逐步收紧，山地、林地、草地、农用地较多的中东部和西南部地区用于大型集中式光伏电站的开发用地更为稀缺。加之土地租金也在飙涨，据悉浙江某光伏项目的土地租金已经飙涨到2500元/亩左右，而山东、河北、江苏等地的土地租金已经高达800元/亩以上，农光、渔光互补的用地价格则基本来到了1000~1500元/亩，中东部地区地面电站开发将愈加困难，地面光伏电站的建设仍将逐步西移。户用光伏领域，随着户用光伏规模的快速提升，传统户用光伏大省，如山东、河北、河南等地已出现变压器容量不足以支撑更多户用光伏接入而暂停备案的现象。户用光伏市场逐步向南部转移，江苏、安徽、江西、湖南、山西、海南、广东、福建、湖北等中部和南部地区增长更为显著。但需看到，目前各省在户用光伏方面的政策管控愈发严格，2023年以来多个省份陆续出台分布式光伏管控办法，从项目备案、并网接入审批、消纳空间等方面明确规则与“玩法”。

　　光伏制造业的发展。具体的如美国《2022通胀削减法案》(Inflation;

　　IncentiveScheme,PLI)、欧盟的《关键原材料法案》(,CriticalRawMaterialsAct,CRMA)。在此政策导向下，2023年出现大量海外扩产计划，尤其以美国与印度居多。我国光伏企业的出海步伐进一步加快，据不完全统计，2023年以来，我国共有超19家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超90GW。从建设选址情况来看，东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。

　　初将至少成长约78%至270GW，将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。值得注意的是，考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒，目前海外扩产计划高度集中于组件环节，电池有少量扩产计划，但相比组件而言仍有不足，上游硅料、硅片目前则极为少数。对于这些新进的电池、组件厂而言，短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖，且受当地成本、审批流程、政策等影响，产能落地时间仍待观察。据SEIA(美国太阳能产业协会)的2023年8月报告，目前，美国光伏新建或扩建产能主要以宣称为主，仅有少部分光伏组件和极少数的逆变器产能投入建设。;

　　(一)产品质量问题重又浮出水面，随意发布电池效率、组件功率虚标等问题需加以重视

　　品可靠性问题有所增多。2023年，某龙头企业就因组件隐裂问题与下游光伏电站投资商产生纠纷；行业里也出现因胶膜、背板失效产生的诉讼和纠纷。以TOPCon电池用封装胶膜为例，虽然行业里兼有POE+POE或者POE+EVA的封装方案，但不是每一个方案都经过户外长期可靠性验证，在新技术应用推广过程中都存在可靠性风险。此外，近期国内不同企业争相发布光伏电池转换效率世界纪录，但部分纪录值从检测结果来看，甚至存在诸多不符合基本物理规律的地方，数据亦不能经多家机构复现，这对于国内企业、检测机构在国际上树立权威性是非常不利的，会授人以柄。组件端，随着新技术的推广应用，由于技术及标准的不统一，导致功率虚标乱象有所抬头。根据中国计量院的调研，第三方机构对组件功率数据标定的虚高值最高达14W。“功率虚标”的原因，一方面，检测技术对于topcon等新型组件的适应性还没跟上，各检测机构之间尚未形成一个统一标准，检测设备、检测方法的不同都可能造成检测结果的偏;

　　壁垒等遏制我光伏产品出口。一是持续强化原有贸易壁垒，通过“反规避”等手段阻止我海外工厂对美出口。如2023年8月，美国对我企业在东南亚四国工厂布局的“反规避”调查终审裁定比亚迪、阿特斯、天合光能和VinaSolarTechnology(隆基绿能子公司)四公司存在规避行为，理由为使用了产地为中国的硅片，以及使用的银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线种以上产地在中国，使得我企业在海外建厂不确定性增大。二是建立新的贸易壁垒，通过涉疆法案等重点打击中国光伏产品对美出口。近几年美国完成了涉疆议题从发起到立法的全流程，目前已开始执法，美海关随意扣押中国企业出口至美国光伏产品，对美出口成本大增、不确定性也大增。同时，美将所谓“强迫劳动”向全球多边金融机构、欧盟等施压，目前欧洲部分行业协会已经呼吁禁止进口使用所谓“强迫劳动”光伏产品。印度等国则利用美对我产品打压乘虚而入，对美出口呈大幅增长态势。;

　　发建设的非技术成本依然保持较高水平，组件降价的红利在一定程度上并未有效转化为项目收益率的上升。以强制配储、强制产业配套、土地租金高昂、外送线路电网回购进度滞后等为代表的新老问题并未得到有效解决，且部分问题有愈演愈烈的趋势，这其中以强制配储问题最为显著。目前各省在大基地项目要求中都提出了强制配储的要求，根据企业测算，按照100MW项目配置10%/2h储能系统的要求，电站端成本将增加不少于0.3元/瓦，在此基础上，每增加10%的储能比例，电站成本将增加约0.3元/瓦。按照一些省份对配储比例的要求，组件的让利难以抵消配储成本的上升。

　　的比例在快速提升。青海省全部上网电量须参与市场化交易；云南省枯平期(1-5月、11-12月)全部上网电量参与市场化交易；山东省参与中长期交易的集中式新能源场站(不含扶贫光伏)全电量或50%电量参与市场；广东要求2024年220kV及以上电压等级的光伏电站全部参与现货;

　　设工作的通知》中也提出，分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场。随着新能源高比例参与电力现货市场交易，由此带来的电价波动性愈发凸显。在此前山东、山西的现货交易试点中，新能源上网电价均出现了不同程度的下降。二是煤电容量电价支出可能提升光伏发电成本。两部委11月10日发布的《关于建立煤电容量电价机制的通知》，明确指出煤电容量电价的支出，将由新能源企业与用户侧共同分担。三是光伏高峰发电时段被调整到电价低谷时段，对于自发自用余电上网的工商业分布式光伏电站影响巨大。截止目前，全国已经有青海、宁夏、甘肃、山东、蒙西、新疆、河北、浙江、江西、辽宁、湖北等11个省份部分月份的销售电价中午出现谷段电价，今年十一假期期间(9月29日-10月6日)，江苏省也执行了谷段电价。从山东执行该政策的情况可以看到，部分存量分布式光伏电站因为收益下降陆续出现了违约等风险，也导致了部分企业退出山东市场部分，采用自发自用余电上网模式的工商业电站投资也开始从折扣电价的模式转向固定电价，以此规避峰谷时段调整带来的风险。;

　　加强实证能力建设，引导企业以质量为先，通过反复实证验证新技术、新材料应用的可靠性。进一步加强监管力度，加大对于组件功率虚高标定的打击力度。结合《光伏制造行业规范条件》的实施，将产品质量、组件功率标定问题作为是否列入名单的重要参考。呼吁行业内企业把关注点聚焦到技术创新、降本增效上，不受短期利益诱惑，坚持长期主义；第三方检测机构应坚持职业操守，不受利益蛊惑，真正发挥第三方的作用。充分发挥行业协会的作用，组织签订行业自律公约，引导行业自律发展。

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　　门牵头成立专班等，制定相关预案，在政府层面形成合力，加强与世界各国政府层面沟通协调，利用中国在全球性机构中的话语权施加影响，避免其他国家或机构跟进。同时指导行业协会组织企业积极应对，对企业在面对所谓“强迫劳动”风险调查时，如何签署涉及所谓“强迫劳动”声明或承诺，以及如何在合理、合法范围内对外提供信息加以指导。;

　　地供应商占比等方式加强产业利益绑定，增强我国产业的话语权。通过在欧美及其所谓“友好”国家的产能布局，积极与其本土利益集团进行绑定，在全球范围内打造“你中有我、我中有你”的国际合作新格局，提高其孤立、制裁我国光伏产业的成本。考虑到印度有潜力成为下一个“世界工厂”，有能力真正挑战我国光伏制造大国地位，同时在国际政治中与我国关系也不算友好。因此，宜有针对性研究适当限制我国光伏先进技术与产能对印扩散。

　　用地标准。遵循全国统一市场建设原则，加大对分布式光伏市场垄断、光伏建设产业配套方面的监管，降低项目建设成本。继续扩大国内市场，解决市场发展中面临的体制机制障碍，包括促进光伏发电消纳、完善储能商业模式和市场机制、开放分布式光伏发电“隔墙售电”等，充分发挥市场对光伏制造业发展的促进作用。加强对光伏发电企业参与电力市场交易的培训，培育服务发电企业的新兴业态和模式，优化政策，充分体现光伏发电的绿色附加价值属性。

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