前几天写光伏行业在2024年大面积亏损，阳光电源是2024年业绩唯一增长的光伏龙头。

　　阳光电源没有受到光伏大环境向下影响。2024年前三季度毛利率31.32%，净利率15.22%。

　　阳光电源业务以光伏逆变器、新能源投资开发（该业务包括光伏电站、风电站和分布式光伏的投资、建设与运营，提供一站式服务）、储能业务为主。

　　2024年上半年光伏逆变器、新能源投资开发增长12.63%、18.45%。储能系统同比减少8.3%。

　　根据woodmac统计，2022年储能市场，阳光电源全球市占率为16%，在北美地区市占率13%排名第一。在亚太地区市占率25%排名第一；2023年储能市场，阳光电源全球市占率11%，在北美地区市占率排名第二。

　　阳光电源三块业务光伏逆变器、电站系统集成、储能均快速增长，海外营收也快速增长。

　　阳光电源业绩持续增长和没受到降价潮影响有关，毛利率稳定有关。2020年光伏逆变器出货35GW，营收75.15亿，单价0.2148元/W。2023年出货量130GW，营收276.53亿，单价0.2127元/W。

　　预期阳光电源2026年净利润156亿，PE9.04倍。预期是建立在毛利率不变的前提下。

　　太平洋证券测算的单价却为437/2300=0.19元/W。差异巨大，不知道谁对谁错。

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