全球清洁能源转型的加速推进，光伏产业作为其中的重要一环，正迎来前所未有的发展机遇。在光伏技术的众多分支中，TOPCon因其高效、稳定等优势逐渐崭露头角，成为行业内的热门话题。尽管外界普遍认为TOPCon这一新晋热门光伏组件电池路线的产能已经迅速扩张，但根据不完全统计，2024年前四个月，仍有近700亿资金源源不断地涌入该产业链，再次证明了其炙手可热的态势。晶澳科技、一道新能、晶科、爱旭等众多企业纷纷持续加码投入，展现出对这一领域的坚定信心。

　　进入3月，整体光伏产业的排产情况持续表现出强劲的走势，价格也有望逐渐恢复。春节过后，国内光伏项目的遗留订单得到迅速交付，同时海内外项目也陆续开工，市场活跃度显著提升。欧洲地区去库存的加速以及货运周期的延长，进一步激发了欧洲经销商的囤货意愿。

　　当前，市场电池需求日益紧俏，各公司纷纷加大TOPCon电池的采购力度，成交量持续放大。预计到2024年，N型电池将全面取代P型，市场占有率有望达到80%左右，出货量可能超过490GW，其中TOPCon的占有率预计将超过70%。由于TOPCon与PERC产线具备良好的兼容性，产业迭代成本相对较低，量产规模大且议价能力强，因此未来TOPCon的渗透率有望进一步加强。

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　　4月12日，华电第一批光伏组件开标活动吸引了54家公司的积极参与报价。其中，N型组件的报装容量达到9.5GW，占比高达90%左右。从价格层面看，N型和P型组件之间的平均价格差距为4.11分每瓦。具体到不同标段，N型双面组件的价格分别在0.8982元每瓦、0.8859元每瓦和0.8735元每瓦。

　　在国际层面，美国财政部部长耶伦访华期间表示，为应对中国太阳能光伏和储能制造业的产能过剩问题，美国不排除采取保护性贸易措施的可能性。4月17日的消息显示，美国拜登政府有可能重新对中国及其他国家征收进口双面光伏组件的关税。这一举措对于在美国设有新厂的中国光伏企业来说，或将带来一定的市场利好。晶科、晶澳、隆基、天合等公司在美国均有产能布局，有望借此机会进一步拓展市场份额。

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　　根据国信证券的统计数据，4月以来国内光伏组件招标规模达到16.8GW，2024年初以来累计招标量达到68.2GW，同比略有下降，这主要是由于部分招标需求提前在2023年12月得到释放。而整个2023年，国内光伏组件累计招标量达到了293.8GW，同比增长了85%。