国家能源局 2 月 27 日发文，自 6 月 1 日起取消变压器容量 80% 硬性限制，采用

　　“十五五” 能源规划定调：中国光伏行业协会 2 月 5 日预测，“十五五” 风光总装机力争达 36 亿千瓦，2026 年太阳能装机将首超煤电。

　　行业进入 “反内卷” 攻坚年：工信部明确 2026 年为治理攻坚年，引导行业转向技术竞争，重点支持钙钛矿叠层、N 型 TOPCon 等技术研发。

　　全球储能需求爆发：1-2 月国内新型储能新增装机同比大增，海外项目招标量翻倍，直接拉动光伏逆变器、储能变流器需求。

　　光伏辅材行业：装机增长与技术升级（如 N 型、钙钛矿）带动银浆、胶膜等需求，海外扩产为国内供应链提供增量。

　　智能设备与检测认证行业：高质量发展要求提升，催生对 AI 在线监测、无人机 EL 检测等智能设备及第三方认证服务的需求。

　　上游核心设备与材料行业：技术迭代带动核心生产设备更新换代，同时推动高纯石英砂、再生硅料等关键材料需求增长。

　　风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

　　尊龙凯时官方网站 凯时中国