2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元半导体设备行业市场分析

发布日期：2024-04-03 20:44 浏览次数：

　　近年来，中国在半导体材料和设备领域发力自主可控，逐步实现国产替代，这一举措具有重大意义，是值得重点关注的半导体细分领域。随着全球科技产业的快速发展，半导体材料市场在近年来一直保持着较高的增长态势。

　　据中研产业研究院《2024-2029年中国半导体设备行业供需分析及投资风险研究报告》分析：

　　为了突破“卡脖子”瓶颈，当前政策、产业支持持续落地，例如国家集成电路产业投资基金(大基金)二期加大对半导体上游设备和材料的投入力度，半导体设备材料行业龙头企业或将直接受益。然而，各品种国产化率普遍较低，尤其是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%。

　　国内全产业链正在大力配合支持，半导体设备研发工作相比此前大幅提速，半导体设备国产化率正在稳步提升。中国大陆作为全球最大的半导体消费市场，目前国产替代正在加速阶段。

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　　未来十年，中国半导体设备产业的目标是将国产化率从目前的平均5%~10%提升到70%~80%以上甚至更高。这意味着国内半导体设备产业将迎来快速增长的机遇，并有望实现与国际厂商同台竞技的目标。

　　目前，仍有许多半导体设备的国产化率不超过20%，这意味着国产化空间仍然很大。随着国内晶圆制造、封装测试企业的快速发展和产能的不断扩大，半导体设备行业的需求也将持续旺盛。

　　东莞证券研报指出，进入2024年以后，部分电子行业企业陆续发布2023年业绩预告，从已发布的业绩预告看，业内企业2023年四季度业绩呈现较大分化，受益于国产化的加速推进，国内半导体设备、材料板块表现相对亮眼。在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的情形下，国内头部半导体设备企业正处于高速发展阶段。展望2024年，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产化进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

　　根据国际半导体产业协会SEMI近期预测，2024年全球半导体制造设备销售额有望恢复增长，到2025年，随着产能扩增、新晶圆厂兴建以及来自先进科技与解决方案的需求增加，市场将呈现强劲复苏，销售额有望创下历史新高。

　　富创精密作为国内半导体设备精密零部件的领军企业，目前也是全球为数不多能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，正着力于实现半导体设备精密零部件国产化的自主可控。在行业复苏之际，公司有望凭借自身优势，实现收入规模增长。

　　在市场、国家战略、产业自主可控等多重因素的驱动下，中国大陆已成为全球最大的半导体设备销售市场，并始终维持扩张趋势。根据SEMI统计，尽管2023年全球半导体设备出货金额有所下滑，但以中芯国际、华虹半导体为代表的企业资本支出同比大幅增加，中国半导体制造资本支出逆势增长动力强劲。SEMI预测，到2025年中国大陆的半导体设备采购额仍将维持全球首位。

　　在实现国产替代的路径上，富创精密积极开拓国内龙头设备企业为客户，目前已与国内前十名半导体设备厂商中的9家达成合作，包括北方华创、浙江晶盛、中微半导体等。来自境内收入占比已由2022年的54.03%进一步提升至2023年上半年的63.46%;另一方面，公司凭借自身在先进制程零部件领域的供应能力，在国内半导体设备迈向先进制程的过程中有望率先抢占市场份额。另外，由于半导体零部件行业前期验证周期长、资本开支以及研发投入较高，使得平台化发展目前也已成为业内企业的另一大发展趋势。随着技术平台化发展，掌握多种制造工艺和丰富产品品类的零部件厂商更能帮助客户降低供应链成本、提升采购效率。从扩展性角度来看，也有利于厂商将零部件产品向下拓展至更多应用领域。

　　在平台化布局方面，富创精密不仅具备由工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大品类构成的完整产品线，产品应用领域在半导体设备外更涵盖了制造显示面板、光伏产品等泛半导体设备及其他领域;同时，凭借共性半导体精密零部件技术平台系统，富创精密实现了柔性化生产与智能化管理，提升了产品品质与可靠性。

　　对于未来，富创精密表示，将结合现有产能布局、市场需求等，合理规划，寻找新的发展机遇，不断提高自身的综合竞争力，紧抓国产替代趋势，进一步巩固在国内半导体精密零部件行业的领先地位。

　　根据芯谋研究统计数据， 2023年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%。该机构预计，2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%。

　　国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产替代份额，成长速度和空间均十分显著。半导体设备为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

　　上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

　　如果想要了解更多中国半导体设备行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国半导体设备行业供需分析及投资风险研究报告》。

　　本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及半导体设备专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国半导体设备的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对半导体设备业务的发展进行详尽深入的分析，并根据半导体设备行业的政策经济发展环境对半导体设备行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对半导体设备行业的研究观点，以供投资决策者参考。

2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元半导体设备行业市场分析(图1)