经历短期回调后，本周三市场迎来放量反弹，三大指数悉数上涨，A股超百股涨超9%。其中，半导体产业链表现较为突出，上游设备与材料环节“V”型反转，多家龙头厂商实现强势上涨。

　　事实上，近期半导体设备一直都是芯片半导体行业的热门话题之一，并且在多次市场上涨行情中充当“反弹先锋”的角色。随着2024年即将落幕，国内外多项大事件逐一落地，芯片产业链关键环节的国产化落地迈入深水区，半导体设备似乎也迎来了区别于以往的全新发展阶段。

　　近两周外部逐步推进新的芯片出口规则。根据相关报道，新的措施如多达200家中国芯片企业将无法获取相关半导体设备与材料、HBM等技术和半导体设备出口限制正在逐步推进。

　　而在此之前，国际多轮半导体相关限制已对国内自主可控产业链产生深刻影响。华福证券统计发现，回顾历史，每一次对华核心科技的重大措施都间接快速推动了我国半导体产业的巨大进步，例如：

　　（1）2018-2019年外部开启我国半导体领域限制开端，国产芯片公司开启采用“中国芯”新篇章；

　　（2）2020年中国芯片制造商被列入名单，全球芯片产能急剧紧张背景下我国芯片国产化进程大大加速。

　　（3）2024年海外对华先进制程、先进工艺、AI芯片等领域的限制日益加深，半导体产业链关键环节国产化落地已然进入攻坚期和深水区。

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　　该机构还进一步指出，当前半导体自主可控已形成共识，近几年的国产替代虽取得一定成效，但产业链最上游的核心设备及零部件、决定先进制程的光刻机、影响AI芯片升级的核心硬件HBM等领域，依然有较大差距。面临当前“白热化”的新一轮外部影响，或将使国产替代进程再次提速，自主可控进程迈入新阶段。

　　华鑫证券也发表研报认为，在新一轮外部影响催化下，长远来看半导体产业链的完全自主可控势在必行，有望成为国内半导体产业发展的主旋律。

　　万联证券也指出，外部限制进一步加剧，先进制程或仍是主要目标。从中长期看，科技受限加剧背景有望推动我国芯片厂商技术升级，推动我国 AI芯片等高尖端科技领域加速突破。此后，若海外市场加大贸易出口限制力度，国内半导体产业链相关厂商的市场份额有望进一步提升。

　　总结来说，新一轮外部影响似乎正在成为我国半导体产业链进阶加速的“催化剂”，上游半导体设备与材料作为产业链中具有高占比、高投入、高技术壁垒的“卖铲子”环节，也随之迎来更广阔的成长空间。

　　周期复苏趋势叠加AI蓬勃发展，半导体产业链下游消费电子等领域2024年需求持续回暖，上游半导体设备行业有望迎来持续景气阶段。更为重要的是，在外部影响加深背景下，晶圆厂逐步开启新的扩产周期，也在为半导体设备环节带来新的增长空间。

　　根据TrendForce的数据，2023年中国大陆成熟制程产能的全球占比为29%。得益于国产替代和国内需求的推动，2027年预计中国大陆成熟制程产能的全球占比有望提升至33%。

　　SEMI数据显示，预计2025年全球300mm晶圆厂设备支出有望达1165亿美元，首次突破1000亿美元，同比增长20%，2025-2027年的CAGR为8%。其中，中国300mm晶圆厂设备支出有望保持在300亿美金以上，投资规模维持在较高水平。

　　该机构在《300mm晶圆厂2027年展望报告》中统计得出，预计到2027年，中国将保持其作为全球300mm设备支出第一的地位，未来三年将投资超过1000亿美元。

　　广发证券对此指出，在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级和国产替代加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩容。根据Wind的数据，2023年中国半导体设备市场规模为356.97亿美元，同比增长29.47%。

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　　这就是人间不公！731部队细菌战犯逃回日本后，很多人在医院、学校等公立机构担任要职

　　731部队是日本军国主义者在第二次世界大战期间下令组建的细菌战秘密部队之一。1931年到1945年期间，731部队进行骇人听闻的人体实验和细菌战等，在中国犯下滔天罪行。数千名中国、苏联、朝鲜战俘和中国平民被用于人体细菌和毒气实验。

　　韩媒：韩国碰撞起火客机上一乘客曾发消息称，“我们无法降落，因为一只鸟卡在机翼里”

　　来源：环球网 【环球网报道】12月29日，一架韩国客机降落过程中冲出跑道，和机场围栏等发生碰撞后起火。目前已致47人死亡。

　　俄罗斯商品馆里的商品真姓“俄”吗？生产商回应：很多挂的是国外的，实际上都是国内生产。网友评价：整个馆只有俄罗斯人是原产

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　　△视频丨现场画面公布当地时间12月29日，韩国碰撞起火的济州航空客机已导致47人死亡。经确认，发生事故的济州航空7C2216航班的机型是美国波音公司的737-800，于2009年8月出厂，飞机机龄15年。当天，一架客机在位于韩国全罗南道的务安机场着陆时，偏离跑道后撞上机场围墙。

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　　韩媒：韩国客机撞墙起火事故中乘客国籍公布，包括173名韩国人和2名泰国人

　　【环球网报道】12月29日，一架韩国客机降落过程中冲出跑道，和机场围栏等发生碰撞后起火。据韩联社29日最新消息，韩国客机撞墙起火事故中乘客包括173名韩国人和2名泰国人。12月29日，一架韩国客机降落过程中冲出跑道，和机场围栏等发生碰撞后起火。

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