因生成式AI需求加持，本季度全球10大半导体设备厂营收有望全部增长，而受美国对中出口管制影响、中国市场营收占比将下降。

　　日经新闻4日报导，因生成式AI相关需求，填补产业、车用需求复苏缓慢缺口，本季度(10月至12月、部分为2024年11月至2025年1月)全球10大半导体设备厂营收(公司预估值、部分为市场预估值)预估将全部呈现增长。其中，除了美国应用材料、Teradyne营收增幅不到10%之外，日本TEL、荷兰ASML等8家厂商本季度营收增幅预估达1至3成。

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　　报导指出，上季度(7月至9月)全球10大设备厂营收11个季度以来(2021年10月至12月以来)首度全部呈现增长，本季有望持续维持该态势。本季度10大设备厂中，除了应用材料和荷兰ASM International(ASMI)外，其余8家获利预估将呈现增长。

　　据报导，因中国正积极推动半导体内制化(自主生产)，截至上季度为止、不含ASMI的9家设备厂中国营收合计值连续5个季度维持在100亿美元左右水准，中国营收占比从2年前的2成以上攀升至4成左右水准，不过因美国对中国出台的半导体出口管制、中国营收占比已开始从高点回落，2024年4月至6月时为39.9% 、7月至9月降至37%。

　　报导指出，因川普重返白宫后、恐进一步加强对中管制，因此预估2024年10月至12月以后，中国营收占比将进一步下滑。TEL预估今年度下半年(2024年10月至2025年3月)中国营收占比将从上季的41%降至35%左右，ASML也预估2025年中国营收占比将从当前的5成降至2成。乐天证券经济研究所首席经济学家今中能夫表示，预估2025年至2026年AI半导体投资将非常热门，有可能将填补中国减少的缺口。（摘编自moneyDJ）

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