①2023年全球半导体设备进入下行周期，全球销售收入同比明显下滑，但展望2023年或有好转，SEMI中芯国际预计全球设备Capex在2024年同比增长21%（2023年Capex同比持平）；

　　②招商证券鄢凡认为国内Fab大厂2023Q4-2024年设备采购有望提速，市场已对美国新一轮设备出口管制条令影响充分预期；

　　③国内设备厂商成熟设备工艺覆盖率快速提升、新品加速验证导入，鄢凡建议关注头部公司包括北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海等；

　　2023年全球半导体设备进入下行周期，全球销售收入同比明显下滑，中国大陆晶圆厂在美国半导体设备出口管制和景气度下行双重因素下Capex同比增速也有所承压。

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　　但展望2023Q4-2024年，招商证券鄢凡认为国内Fab大厂设备采购有望提速，市场已对美国新一轮设备出口管制条令影响充分预期，后续悲观预期或将边际减弱。且10月17日拜登政府更新了AI芯片管制规定，国产化迫切需求提升。

　　与此同时国内设备厂商成熟设备工艺覆盖率快速提升、新品加速验证导入，2023Q4-2024年国内设备厂商新签订单有望提速，国内头部存储和逻辑Fab设备采购进展：

　　伴随存储等行业边际复苏、AI需求提升，SEMI（中芯国际）预计全球设备Capex在2024年同比增长21%（2023年Capex同比持平）。

　　2023前三季度国内存储和逻辑头部产线对国内设备采购力度较弱，23Q4-2024年可能迎来国产设备采购的边际改善。

　　北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、中科飞测、精测电子、至纯科技、万业企业、长川科技、华峰测控、金海通、精智达等。

　　2023年全球设备行业持续下行，中国大陆地区设备出货额23Q1同比下滑22.6%，但23Q2同比逆势增长15%。

　　市场对美国新一轮半导体设备出口管制影响已充分预期，23Q4-2024年国内存储、逻辑头部产线设备采购可能边际加速，半导体设备指数微弱回升。

　　尽管2023年H1上半年国内部分设备厂商新签订单增速有所下滑，但仍有北方华创、盛美上海等厂商展现了较强的订单韧性，截至23Q2末，北方华创合同负债86亿元，环比+7.6亿元；

　　根据盛美公告，截至2023年9月27日，公司在手订单合计67.96亿元，较22Q3末增加46.3%，另外将其换算成前三季度新签订单，预计也同比增长17%左右。

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