2024年全球半导体设备市场在生成式AI需求爆发与中国半导体厂扩产潮的双重推动下实现强劲增长。英伟达、AMD等企业为满足AI芯片需求，大幅增加对极紫外光刻机(EUV)和先进封装设备的采购，带动应用材料、阿斯麦等国际巨头业绩攀升。同期，中国本土成熟制程产能扩张持续发力，国产设备商北方华创、中微公司营收增速超50%，中国市场设备采购额占比升至全球25%，成为关键增长极。

　　然而，行业对2025年预期转向审慎。一方面，中国半导体设备投资热潮或逐步降温，过去三年集中建设的产能进入释放期，成熟制程潜在过剩风险可能导致2025年设备需求回落10%-15%。另一方面，生成式AI技术路线正悄然分化——中国深度求索(DeepSeek)推出的低成本开源大模型方案，或将削弱市场对高端算力芯片的依赖，进而影响先进制程设备增长动能。

　　未来市场走向取决于三大核心变量：一是生成式AI在医疗、制造等领域的产业化深度，若企业级应用规模化落地，有望支撑高端设备需求二次增长;二是Windows 12驱动的AI PC换机潮能否如期兑现，从而拉动成熟制程芯片及相关设备需求;三是中国半导体自主化进程，包括28nm先进制程量产进度、存储芯片价格反弹及第三代半导体政策支持力度。

　　面对不确定性，国际设备商正加速布局新兴领域，应用材料加码碳化硅功率器件研发，ASML计划2025年将EUV年产能提升至60台以上。行业共识指向技术创新与效率提升——既要把握AI与先进封装的技术窗口，也需应对地缘政治与市场周期交织的新常态。2025年或成半导体设备行业的分水岭，技术迭代与市场需求的平衡能力，将决定企业能否在波动中持续突围。

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