半导体行业周期当前处于底部区间，受AI技术革新催化短期呈现结构性复苏，后续需提高对需求端变化的明锐度。随着AI技术发展对算力需求的增加，半导体先进封装需求旺盛，催化上游先进封装材料以及设备的需求，叠加国产替代趋势，今年有望继续快速增长。

　　国内半导体设备披露2023年年度业绩预告，平台型公司营收与盈利能力持续增长，新签订单规模提升，显示行业景气在持续回升。随着半导体设备公司基本面向好，半导体设备与材料板块的投资热情正逐步修复。

　　半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，该指数行业分布上更侧重设备，“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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