华西证券表示，国产设备放量+替代加速，半导体设备零部件板块兼具弹性与成长性。

　　1）下游积极扩产，国产设备持续放量：2024年半导体设备国产化率仅21%，结合AMAT、TEL、KLA等指引，2025年收入占比有望回归正常，看好本土设备商份额快速提升。

　　2）设备商上清单，零部件国产替代有望提速：国内设备商集体被列入实体清单，美系零部件将难以获取（采取推定拒绝），相关环节格局重塑，利好本土零部件厂商加速替代。

　　3）自主可控需求强化，板块投资兼具弹性与成长性：①重点关注气/液路、射频电源、光学类等美系主导+空间大的环节，相关厂商有望受益于制裁带来的业绩弹性预期。②除美系外，日韩厂商同样占据零部件市场较大份额，国内设备龙头加速供应链全面国产化，同样看好产品力足够充分，市占率持续快速提升的细分赛道龙头玩家。

　　半导体设备ETF（代码：159516）跟踪的是半导体材料设备指数（代码：931743），该指数成分股涵盖半导体材料和设备制造领域的上市公司，反映该行业证券的整体表现。指数成分股具有高成长性和高技术壁垒的特征，行业配置集中于半导体产业链上游环节，包括晶圆制造设备、测试设备、光刻胶等核心细分领域。

　　没有股票账户的投资者可关注国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A（019632），国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C（019633）。

　　注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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