6月19日早盘，半导体产业链早盘再度拉起，聚焦上游设备、材料的中证半导指数上涨1.73%，领涨A股半导体主题指数。截至2025年6月19日10:31，中证半导体材料设备主题指数（931743）强势上涨1.44%，成分股华海诚科上涨5.41%，金海通上涨4.65%，中科飞测上涨4.25%，北方华创，华海清科等个股跟涨。半导体材料ETF（562590）上涨1.44%，最新价报1.06元。规模方面，半导体材料ETF近1周规模实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。

　　消息方面，海外三大 DRAM 厂商（三星、SK 海力士、美光）宣布停产DDR4的消息成为市场催化剂，在下游AI硬件需求井喷与市场供应收缩的双重作用下，半导体板块迎来了供需错配驱动的上涨行情。

　　随着全球三大巨头退出留下的市场空间，正成为国内龙头的增量粮仓。以LPDDR4为例，2024年国产厂商市占率仅15%，随着美光停产，2025年有望提升至25%~30%。在政策支持与产业链协同下，消费电子、工业控制等领域的国产替代订单正加速落地。

　　甬兴证券表示持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。HBM受益于算力芯片提振HBM需求，相关产业链有望迎来加速成长；存储芯片受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　华泰证券研报指出，展望2H2025中国和全球半导体设备市场，我们看好以下三大投资机会：1）生成式AI推动下，先进工艺逻辑和先进封装需求继续增加带来的机会，2）中国大陆先进工艺扩产的结构性机会，3）美国出口政策下，中国市场设备份额国产率提升的投资机会。

　　半导体材料 ETF（562590）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本。指数囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张和科技重组并购浪潮。

　　半导体材料ETF（562590），场外联接（华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A：020356；华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C：020357）。

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