反观大盘，持续震荡。可能许多人心里有点发慌，其实都是正常的市场现象。毕竟节前，有比较大的资金要出来。一个是节假期有资金成本，尤其是融资资金。另一个节假期，可能有啥意想不到的事。所以，通常来说节前部分资金会选择离场。节后，大概率还是要回来的。

　　趁着这样的机会窗口，也是我们调仓或者调整策略的时候。我个人还是非常看好科技主线，尤其是半导体方向。今天继续上车$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND021894)$，持续布局。

　　$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND021894)$这基最近实在是太香了，10个交易日，有9个翻红。尤其是周二、周三市场大调整的时候，这基都是全市场领涨，成为全村最靓的仔。尤其是9.23涨幅达4.76%，可以说是非常香。

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　　除了上述原因之外，我还比较看好半导体设备的底层投资逻辑，说白了就是国产替代加速和需求周期复苏2大核心驱动。

　　国产替代上看，这是板块最确定的增长引擎。我国半导体设备市场2024年规模达496亿美元，蝉联全球第一，但当前国产化率仅21.58% ，而机构预测2025年国产化率将提升至30%以上。目前国产头部的公司，也在逐步攻克先进制程工艺等，订单能见度已延伸至2026年 。

　　需求周期复苏上看，全球半导体设备市场2025年预计增长12%至1420亿美元，其中AI算力需求成为关键推手——AI服务器对高端芯片的渴求，带动晶圆厂加速扩产，直接拉动设备采购。同时存储芯片价格触底回升，国内存储厂商扩产计划进一步释放设备需求，形成AI+存储的需求双支撑 。

　　然后从技术上看，从底部6339.26启动以来，经过第一波主升浪行情后，迎来一次比较大的调整，现在来看，基本突破前高，出于第二主升浪的中间位置，所以还是右侧建仓不错的一个位置。

　　最后拉数据看了下，和同类产品相比，$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND021894)$这基的超额收益率还是蛮不错的。无论是短期近1周周，还是中长期近6个月四分位排名都是优秀。尤其是近1周，在同类平均跌0.19%，沪深300跌0.08%的时候，这基依旧有13.35%的收益率，有点鹤立鸡群的味道了。

　　别去怀疑，这波牛市就是科技牛。如果你也看好市场后期走势，可以加个$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND021894)$，关注和自选，或者像我一样，逢低定投。

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