2026年4月27日，受AI算力需求爆发与存储芯片涨价周期双重催化，半导体设备板块强势上攻，中证半导体材料设备主题指数（931743）盘中大幅拉升。截至2026年4月27日 10:11，半导体设备ETF易方达（159558）上涨3.10%，盘中换手活跃。

　　上涨的核心驱动在于“算力荒+存储荒”正推动半导体行业大规模扩产。据SEMI 2026年4月最新数据，2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元，同比增长15%，创历史新高，中国大陆设备支出处于近历史高位的49亿美元。TrendForce集邦咨询预估，2026年第二季度Consumer DRAM合约价格仍将持续季增45%-50%，存储芯片景气周期为上游设备带来持续性订单支撑。此外，DeepSeek V4发布后国产AI服务器建设加速放量，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，先进逻辑、先进封装、先进存储产能持续紧张，头部晶圆厂陆续上修资本开支，设备采购需求确定性进一步增强。

　　国产替代逻辑同步强化。在SEMICON CHINA 2026上，北方华创、中微公司、拓荆科技等国内半导体设备厂商密集发布多款新品，工艺覆盖度与先进制程突破持续推进。东吴证券指出，在政策支持与大基金三期落地背景下，国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，预计半导体设备整体国产化率2025年达22%，具备广阔提升空间。

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