现阶段，中国半导体消费量占全球35%左右 （行业机构预测2024年这一比例将提高到40---50%+），中国本土的晶圆厂产能占全球15%左右，而其中中国大陆控股的晶圆厂产能仅占5%左右。

　　在自主可控、芯片供应安全的大背景下，2021-2025年中资晶圆厂规划了巨大的扩产计划（主要为成熟制成）。目前这个时间节点仅处于此次中资晶圆厂扩产周期中前10-20%的位置。

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　　中资晶圆厂的扩产将直接带动国产半导体设备、半导体材料的需求（有国产替代的导向）。2021-2025年在中资晶圆厂扩产+国产替代的双重加持下，国产优质半导体设备、半导体材料公司的营收、净利润增长确定性很强。目前国产半导体设备和半导体材料也处在加速验证和导入的阶段。

　　半导体设备、半导体材料极高的技术壁垒和客户粘性意味着，此轮中资晶圆扩产周期+国产化进程中 率先卡位成功的国产半导体设备和国产半导体材料公司将有很深的护城河和竞争优势。

　　目前这个位置，一些优质半导体设备、半导体材料公司的估值处于历史中值略偏下的位置。如果今年成长股有行情，这些优质半导体设备、半导体材料公司很大概率不会缺席。

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　　太开心了，看到罗博了！从你的汽配开始认识你，当时没有一直追随，中间看到你对猪肉和黄金的预判，后面又是上了爱旭。听了一次你的直播，真的佩服罗博，会继续向你虚心学习的

　　关于半导体，分享罗博的逻辑，也是我特别敬佩喜欢的一位优秀的大V，很多地方值得学习！希望能够从你的文章中学习到越来越的知识，自己慢慢的成长

　　罗博，还有什么好的耗材标的么，我之前就觉得神工比较好，落地了，而且国内唯二，另一个还没上市。