近期海外消息面反复无常，关税似有缓和之势，但如英伟达、AMD的高端算力卡，销售至国内的大门或仍难打开。

　　在此背景下，半导体领域的自主可控迫在眉睫，当前国内AI训练用的显卡，已逐步从英伟达的H卡换成了昇腾等国产算力卡，互联网大厂采购的国产化率也上升明显，叠加全球芯片设备市场持续增长，半导体设备ETF（561980）投资价值凸显。

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　　SEMI数据显示，2024年全球芯片设备销售额预计增长6.5%至1130亿美元，创历史新高。2025年和2026年全球芯片设备销售额将分别增长7%和15%到1210亿美元和1390亿美元，连续三年刷新纪录。

　　其中，国内半导体设备销售额增速明显高出全球，2024年销售额同比增速接近35%。

　　与此同时，国内晶圆厂扩产提振下，半导体设备行业高景气度有望延续。数据显示，2024年中国大陆晶圆厂月产能达860万片，同比增长13%，占全球总量的28%。2025年预计月产能进一步增长14%至1010万片，占全球成熟制程产能的25%以上。

　　而半导体设备行业，依旧演绎强者恒强的逻辑，研发力度强、市占率高的龙头企业竞争力较强，落到投资上如果不想纠结选股的话，聚焦龙头的半导体设备相关指数是不错的选择。

　　比如中证半导指数成份股上，北方华创（15.78%）、中微公司（12.99%）、中芯国际（11.87%）、韦尔股份（7.55%）四家知名公司的占比就超过45%，可借助跟踪该指数的半导体设备ETF（561980）进行配置。